En un día especialmente caluroso, el musculoso Johnny intenta completar su entrenamiento del día haciendo cardio, pero no puede evitar distraerse al ver al joven Seth paseándose desnudo y con la polla tiesa por el dormitorio.
Johnny baja de la bicicleta estática para besar a Seth y hacer otro tipo de cardio mucho más placentero en el cual el chico le mama la polla y él devora su estrecho y depilado ojete antes de meterle su pollón para follarlo a pelo.
Maravillado con las deliciosas y perfectas nalgas de Seth, Johnny sigue embistiendo a su amante hasta que ya no puede más y debe sacar su polla sin circuncidar de ese culo para cubrir a Seth de semen.
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